华融金控(00993.HK)

华融金控(00993.HK)发布私有化华融投资通函 将大力推进“投资+投行”战略

时间:20-09-25 10:15    来源:格隆汇

9月25日,华融金控(00993)(00993.HK)作为要约人刊发了有关“建议根据公司法第86条以合约安排方式将华融投资(02277.HK)私有化的通函”。独立财务顾问创越认为该建议及该计划的条款就独立股东而言属公平合理。

公司将会召开股东特别大会以考虑批准私有化华融投资方案,包括根据特别授权发行股份,作为计划股份被注销及剔除的代价。股东特别大会将于2020年10月27日(星期二)上午11时30分举行。

根据私有化方案,公司将向计划股东提出有条件股份交换要约,以注销所有计划股份,并以计划记录日期所持计划股份为基础按持有1股计划股份换取2.82股华融金控股份。待该计划生效后,公司将向计划股东配发及发行合共51.2112亿股股份,占于最后实际可行日期公司已发行股本约142.71%及该建议完成后公司经扩大已发行股本约58.80%。

通函显示,私有化方案将有助公司达成其牌照业务(包括资产管理及直接投资、证券以及企业融资业务)取得可持续且有利可图增长所需的规模经济效益及节省成本等。公司及华融投资的合并将建构统一平台,在中国华融的强大支持下更具效率地集中善用华融品牌的网络及资源。上述华融投资的广泛业务网络亦为公司提供丰富的客户资源,可有效强化公司的业务。

华融投资并入之后,公司将整装待发,有实力实行其“投资+投行”的发展战略。