华融金控(00993.HK)

华融金控(00993.HK)拟以合约安排方式将华融投资(02277.HK)私有化 7月6日复牌

时间:20-07-06 08:47    来源:东方财富网

原标题:华融金控(00993)(00993.HK)拟以合约安排方式将华融投资(02277.HK)私有化 7月6日复牌

华融金控(00993.HK)及华融投资股份(02277.HK)联合公布,2020年7月3日,华融金控董事会要求华融投资董事会向计划股东(计划记录日期计划股份持有人)提呈该建议,内容有关华融金控根据公司法第86条以合约安排方式将华融投资私有化。待该计划生效后,华融金控或其全资附属公司将于该建议完成后拥有华融投资的全部已发行股本。

根据该建议,华融金控将向计划股东提出有条件股份交换要约,以注销所有计划股份(将为所有已发行华融投资股份,包括华融金控一致行动人士持有的华融投资股份),并以计划记录日期所持计划股份为基础按下列比率换取新发行的华融金控股份,每持有1股计划股份将换取2.82股华融金控股份。与最后交易日每股市价0.15港元比较溢价36.45%。

于该联合公告日期,(i)华融投资已发行股本包括18.16亿股华融投资股份,所有该等股份均将构成计划股份;及(ii)华融投资概无任何附带权利可认购或兑换或交换华融投资股份的已发行但尚未行使购股权、可换股证券、认股权证、衍生工具或其他有关证券。

假设自该联合公告日期起至该计划生效日期,华融金控的已发行股本或华融投资的已发行股本并无变动,待该计划生效后,华融金控将向计划股东配发及发行合共约51.21亿股华融金控股份,占(i)于该联合公告日期华融金控已发行股本约142.71%;及(ii)该建议完成后华融金控经扩大已发行股本约58.80%。

该计划生效后,所有计划股份将予以注销,而计划股份的股票随后将不再具有所有权文件或凭证的效力。华融投资将于紧随该计划生效后,向联交所申请撤销华融投资股份于联交所的上市地位。华融金控已根据收购守则规则2.4委任创越为该建议及该计划的独立财务顾问。

华融投资及华融金控已向联交所申请自2020年7月6日上午九时正起恢复股份在联交所的买卖。